Konzeptionelle Finanzberatung
Valerian
Heyrowsky
Ich begleite Menschen bei Versicherungsfragen und beim Vermögensaufbau.
Dafür entwickle ich aus einer ausführlichen Bedarfsanalyse ein Finanzkonzept und begleite seine Umsetzung.
Gute Beratung sollte jedem offenstehen.
Ich finde, dass jeder eine hochwertige Beratung verdient, die seine persönlichen Wünsche und Ziele ernst nimmt. Es bereitet mir Freude, Menschen bei ihren finanziellen Vorhaben zu begleiten – auch dann, wenn es zunächst darum geht, den ersten Schritt zu wagen.
Mich motiviert, was aus einem durchdachten Plan entstehen kann, wenn man ihn umsetzt und dranbleibt. Deshalb möchte ich Zusammenhänge verständlich machen und mit Menschen herausarbeiten, welche nächsten Schritte zu ihrer Situation passen.
Valerian Heyrowsky
Meine Arbeitsweise
Wie ich Konzepte entwickle und umsetze.
Meine Beratung beginnt mit einer ausführlichen Bedarfsanalyse. Bei der Auswahl berücksichtige ich Angebote verschiedener Versicherungs- und Investmentgesellschaften.
So betrachte ich die Themen in meiner Beratung.
Zuerst die Situation verstehen.
Am Anfang steht eine ausführliche Bedarfsanalyse. Welche Wünsche sind wichtig? Was ist bereits geregelt? Wo bestehen offene Fragen oder Risiken? Aus diesen Informationen entsteht die Grundlage für die Beratung.
Persönliche Ziele, bestehende Verträge und die finanzielle Ausgangslage werden gemeinsam betrachtet.
Angebote am Bedarf messen.
Die Auswahl von Versicherungstarifen und Investmentfonds orientiert sich an den persönlichen Zielen und den Angaben aus der Analyse. Dabei werden Angebote verschiedener Gesellschaften berücksichtigt und im Zusammenhang eingeordnet.
Die Empfehlung soll nachvollziehbar sein: welches Anliegen eine Lösung aufgreift und welche Abwägungen dazugehören.
Aus Entscheidungen Schritte machen.
Ein Finanzkonzept wird erst durch seine Umsetzung wirksam. Ich begleite die besprochenen Schritte und unterstütze dabei, die einzelnen Entscheidungen im Zusammenhang zu behalten.
So bleibt erkennbar, wie eine konkrete Entscheidung mit den persönlichen Vorhaben zusammenhängt.
Private Krankenversicherung
Bei der privaten Krankenversicherung geht es um eine langfristige Entscheidung. In der Beratung werden die persönliche Situation, gewünschte Leistungen und die Voraussetzungen für eine passende Absicherung betrachtet.
Versicherungen und Absicherung
Vorhandene Versicherungen gehören ebenso in die Analyse wie mögliche Lücken. Entscheidend ist, welche Risiken für die jeweilige Lebenssituation relevant sind und welche Leistungen einen sinnvollen Beitrag leisten.
Altersvorsorge
Die eigenen Vorstellungen für das spätere Leben bilden den Ausgangspunkt. Bestehende Vorsorge und weitere Möglichkeiten werden eingeordnet, damit Entscheidungen zur heutigen Situation und zum langfristigen Vorhaben passen.
Investmentfonds und Vermögensaufbau
Für den Vermögensaufbau werden Investmentfonds verschiedener Anbieter betrachtet. Anlagehorizont, Risikobereitschaft und die Frage, wann Geld verfügbar sein soll, gehören zu den Grundlagen einer passenden Ausrichtung.
Strategisches Investmentsparen
Strategiedepots von WealthKonzept.
Für den Vermögensaufbau arbeite ich mit professionell verwalteten Strategiedepots von WealthKonzept, abgestimmt auf die persönlichen Anlageziele und die Risikobereitschaft.
Die Portfolios investieren in institutionelle Fondsanteilsklassen oder Clean-Share-Klassen und werden laufend überwacht sowie bei Bedarf automatisch neu gewichtet.
Für Kooperationspartner
Eine Empfehlung ist persönlich.
Deshalb stelle ich hier meine Arbeit vor. Ich freue mich über den Austausch mit Menschen, die in ihrem beruflichen Umfeld einen Ansprechpartner für finanzielle Fragen suchen.
Für wen eine Zusammenarbeit interessant sein kann.
Zum Beispiel für Coaches, Menschen aus Marketing und Medien, Unternehmer sowie Steuerberater und Immobilienmakler. Maßgeblich ist, ob die Anliegen der empfohlenen Menschen zu meiner Beratung passen.
Bei welchen Anliegen eine Empfehlung passt.
Wenn jemand eine Entscheidung zur privaten Krankenversicherung treffen möchte, seine Vorsorge einordnen will oder einen abgestimmten Plan für Versicherungen und Vermögensaufbau sucht.
Wie der erste Kontakt beginnt.
Eine kurze Nachricht genügt, um ein persönliches Kennenlernen anzufragen. Im Gespräch lässt sich klären, welche Anliegen ich übernehme und wie eine Zusammenarbeit aussehen kann.
Ins Gespräch kommen
Kooperation anfragen
Ein paar Angaben zur eigenen Tätigkeit und zur Idee für die Zusammenarbeit geben mir einen ersten Eindruck.
v_heyrowsky@taures.deFür diese Anfrage sind keine Informationen oder Unterlagen über Kunden erforderlich.
Mitarbeit
Interesse, mit mir zu arbeiten?
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